Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
22/06/2020
ATTIVITÀ ECONOMICHE
/ Adempimenti
Il Commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti, nuovi ambiti di lavoro per la professione
Consiglio e Fondazione nazionali della categoria pubblicano un documento per gli iscritti all'Albo che intendano erogare servizi di consulenza in tale ambito e diffondere l'educazione finanziaria tra consumatori e investitori.
Ampliare le opportunità di lavoro per i commercialisti iscritti all'Albo, sviluppare nuove professionalità e diffondere l'educazione finanziaria tra consumatori e investitori. Sono i fini del nuovo documento di ricerca "Il commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti", pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti.
Il documento, curato da un apposito gruppo di lavoro dell'area Finanza Aziendale sulla base di importanti approfondimenti svolti da specifici gruppi di lavoro degli Ordini dei commercialisti di Torino e Firenze, ha esplorato presupposti normativi e metodologie operative necessari ai commercialisti che intendano erogare servizi di consulenza in ambito finanziario.
L'elaborato evidenzia le potenzialità connesse all'ampliamento della consulenza finanziaria indipendente in Italia, sulla base delle caratteristiche quantitative e qualitative del risparmio nel nostro Paese, e descrive le possibili modalità di erogazione delle prestazioni da parte degli studi professionali dei commercialisti, sia per le prestazioni ritenute libere sia per quelle riservate.
"Uno dei principali obiettivi dell'attuale Consiglio nazionale - sottolinea il suo presidente Massimo Miani - consiste nell'identificare nuovi ambiti di lavoro e nell'ampliamento di nuove professionalità per i commercialisti. Nell'area di delega relativa alla finanza ciò è stato perseguito, da un lato, approfondendo tematiche connesse all'esigenza delle imprese di migliorare il proprio accesso al credito e, dall'altro, valorizzando le conoscenze che solo un commercialista ha dell'imprenditore e della sua situazione patrimoniale e familiare complessiva".
"L'elaborato - affermano i consiglieri delegati all'area Finanza Maurizio Grosso e Lorenzo Sirch - effettua una completa illustrazione della normativa sulla consulenza finanziaria, inclusiva del recente avvio della sezione Consulenti Finanziari Autonomi, già popolata da alcuni colleghi, presso l'Organismo Consulenti Finanziari (OCF), e illustra le modalità pratiche di svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria indipendente (pagata solo dal cliente e quindi anche denominata fee only) in un Paese, gli USA, all'avanguardia nella prestazione di tale tipologia di consulenza".
"L'intero documento - concludono Grosso e Sirch - intende contribuire alla diffusione dell'educazione finanziaria, identificata dall'OCSE come il processo attraverso il quale i consumatori/investitori possono migliorare la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, tramite l'informazione, l'istruzione e la consulenza oggettiva, possono sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il proprio benessere finanziario".
Redazione dbi
Il Commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La
riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del
pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la
diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è
vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art.
171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.
D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165